Steuerberater mit AvoTax-Kanzlei-Tarif können Mandanten einzeln oder per CSV anlegen — im Onboarding, unter „Mandanten verwalten“ oder jederzeit über den Button CSV importieren. Der Import respektiert Ihr Mandanten-Limit: Die Vorschau zeigt, wie viele Zeilen importiert werden können und welche übersprungen werden.
Wann CSV statt Einzelanlage?
- Bestandsübernahme aus einer Kanzlei-Liste oder Excel
- Mehr als fünf Mandanten auf einmal
- Einheitliche Stammdaten (Name, E-Mail, Verwaltungsmodus) in einem Schritt
Einzelmandanten eignen sich weiterhin für Ad-hoc-Anlagen oder wenn Sie nur ein bis zwei Kontexte brauchen — siehe Mandant anlegen und wechseln.
CSV-Format
- Trennzeichen: Semikolon (`;`)
- Zeichensatz: UTF-8 (mit oder ohne BOM)
- Erste Zeile: Spaltenüberschriften (Pflicht)
Pflichtspalten
| Spalte | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| `mandant_name` | Anzeigename in AvoTax | Müller GmbH |
| `typ` | `business` oder `private` | business |
| `email` | E-Mail des Mandanten (für Einladung bei „gemeinsam“) | mandant@mueller.de |
Alternativnamen werden erkannt, z. B. `name` für `mandant_name` oder `e-mail` für `email`.
Optionale Spalten
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| `verwaltung` | `allein` / `accountant_managed` = Sie verwalten allein; `gemeinsam` / `shared` = Mandant erhält Owner-Zugang |
| `firmenname` | Rechtlicher oder Anzeigefirmenname |
| `steuernummer` | Steuer-Nr. oder USt-IdNr. |
| `ansprechpartner` | Kontaktperson |
| `strasse`, `plz`, `ort` | Anschrift |
Verwaltungsmodus im Detail:
- Allein verwalten (`allein`): Sie sind Inhaber (Owner) des Mandanten; der Mandant kann optional als Betrachter eingeladen werden. Kanzlei-Gebühr und ggf. Mandanten-Abo laufen über Ihr Steuerberater-Konto.
- Gemeinsam verwalten (`gemeinsam`): Der Mandant wird als Owner angelegt und per Einladung verknüpft; Sie erhalten Steuerberater-Zugang. Die Kanzlei-Gebühr pro Mandant bleibt auf Ihrer Rechnung.
Der Standard-Modus aus dem Onboarding gilt, wenn `verwaltung` leer ist.
Schritt für Schritt
- Anmelden als Steuerberater.
- Mandanten verwalten öffnen oder im Onboarding Schritt 4 den Tab CSV wählen.
- Vorlage herunterladen (Link auf der Import-Seite) und in Excel/LibreOffice ausfüllen.
- CSV hochladen → Vorschau prüfen:
- Zeilen mit Fehler (z. B. ungültige E-Mail) werden nicht importiert.
- Zeilen über dem Mandanten-Limit werden als „übersprungen“ markiert.
- Import starten — erfolgreiche Zeilen erscheinen unter Kanzlei-Dashboard und in der Mandantenliste.
Mandanten-Limit
Ihr Admin legt fest, wie viele Mandanten Sie anlegen dürfen. Ist das Limit erreicht, zeigt AvoTax einen Hinweis und den Button Mehr Mandanten anfragen. Nach der Anfrage erhalten Sie eine Bestätigung; die Bearbeitung erfolgt durch den AvoTax-Support.
Häufige Fehler
- Komma statt Semikolon — deutsche Excel-Exporte oft mit `;` speichern; bei Komma-Trennung Spalten verschieben sich.
- Leere E-Mail bei „gemeinsam“ — Einladung scheitert; E-Mail ist Pflicht.
- Doppelte E-Mail — bereits registrierte Nutzer werden in der Vorschau gemeldet.
- Falscher Mandant aktiv — beim CSV-Import irrelevant (Steuerberater-Kontext), aber beim späteren Arbeiten Mandant im Kanzlei-Dashboard wählen.
Rechnungen und Abrechnung
Steuerberater mit Zahlung per Rechnung finden offene und bezahlte AvoTax-Rechnungen unter Rechnungen in der Navigation. Monatliche Folgerechnungen für aktive Mandanten werden automatisch erstellt; Details zu Rollen und Einladungen: Steuerberater einladen und Rollen.
FAQ
Kann ich die CSV nachträglich ergänzen? Ja — fehlende Mandanten in einer neuen Datei importieren; bereits angelegte Zeilen werden in der Vorschau als Duplikat erkannt.
Werden deaktivierte Mandanten wieder frei? Deaktivierte Mandanten zählen weiterhin zum Limit (GoBD-Aufbewahrung). Neue Anlagen sind erst möglich, wenn das Limit erhöht wurde oder ein Mandant dauerhaft archiviert ist (Support).
Braucht jeder Mandant ein AvoTax-Konto? Bei gemeinsam ja — Einladung per E-Mail. Bei allein optional, wenn der Mandant nur eingesehen werden soll.
Nächste Schritte
Nach dem Import: Mandanten im Kanzlei-Arbeitsplatz öffnen, Bankimport oder Belege mit dem Mandanten abstimmen (CSV-Bankimport, Beleg zuordnen). Noch kein Steuerberater-Konto? Wenden Sie sich an den AvoTax-Support bzw. Ihren Ansprechpartner bei Eco-Coin GmbH.