Datenschutz bei der Belegverwaltung
DSGVO-orientiert: Rollen, 2FA und sichere Erfassung — Schritt für Schritt.
Operational Tax Intelligence
AvoTax Hilfe-Center
Anleitungen zu Belegen, Steuerberater-Zugang, Datenschutz bei der Belegverwaltung und Mandantentrennung — Schritt für Schritt auf dem gemeinsamen Vollständigkeitsstand.
Beliebte Themen
Steuerberater einladen & Rollen
Buchhaltung mit Steuerberater: Zugriff, Leserechte und Kanzlei-Workflow.
Belege digitalisieren (DSGVO-orientiert)
Kamera-Scan, Upload und Zuordnung ohne Medienbrüche.
Multimandanten & Finanzübersicht
Gemeinsame Nutzung mit getrennten Mandanten pro Rechtsträger.
sevDesk- & Lexware-Alternative
Sachlicher Vergleich, wenn die Kanzlei mitarbeiten soll.
Belege an Steuerberater übergeben
Strukturiert statt ZIP-Chaos — Ratgeber für die Übergabe.
Anleitungen nach Thema
19 Schritt-für-Schritt-Guides in 5 Bereichen — für Unternehmen, Kanzleien und Privatnutzer auf demselben Vollständigkeitsstand.
Vollständigkeit erkennen
Lücken, Score, Fristen und optionale KI-Unterstützung — bevor die Kanzlei nachfragt.
KI-Unterstützung in AvoTax – Vorschläge, nicht Autopilot
Wie KI in AvoTax Matching, Kategorien und Prüfung unterstützt — mit Einwilligung, Freigabe durch die Kanzlei und ohne automatische Steuerentscheidungen.
Anleitung lesenOffene Lücken verstehen und schließen
Wie AvoTax fehlende Belege, unzugeordnete Umsätze und Vollständigkeitsprobleme erkennt — und wie Sie Lücken gezielt schließen.
Anleitung lesenSteuerliche Fristen im Blick behalten
Wie AvoTax anstehende steuerliche Termine sichtbar macht und wie Sie mit Vollständigkeits-Stand rechtzeitig vor USt, GewSt und Jahresabschluss vorsorgen.
Anleitung lesenVollständigkeits-Score verstehen
Was der Vollständigkeits-Score in AvoTax bedeutet, wie er sich zusammensetzt und wie Unternehmen und Kanzleien ihn für schnellere Abschlüsse nutzen.
Anleitung lesenBelege & Matching
FinTS oder CSV-Import, Belege erfassen und zuordnen — damit Lücken früh sichtbar werden.
Bank per FinTS verbinden und Umsätze abrufen
Kontoumsätze direkt per FinTS/HBCI in AvoTax abrufen — ohne CSV-Export. Anleitung für Bank verbinden, Konten zuordnen und Sync für Matching und Lückenerkennung.
Anleitung lesenBeleg per Kamera in AvoTax scannen
Belege unterwegs erfassen — damit sie für Matching, Lückenerkennung und den gemeinsamen Stand mit Ihrer Kanzlei rechtzeitig vorliegen.
Anleitung lesenBeleg zu Transaktion zuordnen (Belegmatching)
Belege mit Bankumsätzen verknüpfen — mit Matching-Vorschlägen, offenen Lücken und gemeinsamem Stand für Unternehmen und Kanzlei.
Anleitung lesenCSV-Bankumsätze in AvoTax importieren
Kontoumsätze per CSV importieren — Alternative zum FinTS-Abruf, wenn Ihre Bank kein Online-Banking-Protokoll anbietet oder Sie mit Dateien arbeiten möchten.
Anleitung lesenMandanten & Kanzlei
Mandanten trennen, Kanzlei einladen und strukturiert auf demselben Stand arbeiten.
Dokumentenanfragen zwischen Mandant und Kanzlei
Strukturierte Rückfragen zu fehlenden Belegen und Klärungen in AvoTax — statt E-Mail-Chaos, mit klarem Status und Zuordnung zum Vorgang.
Anleitung lesenMultimandanten: privat und geschäftlich in AvoTax
Privat- und Geschäftskonten strikt trennen — für klare Vollständigkeit pro Mandant und saubere Zusammenarbeit mit der Kanzlei.
Anleitung lesenSteuerberater einladen und Rollen in AvoTax
Steuerberater einladen, Rollen vergeben und auf gemeinsamem Vollständigkeitsstand arbeiten — weniger Nachfordern, mehr Beratung.
Anleitung lesenMandant anlegen und in AvoTax wechseln
Mandanten anlegen, sauber trennen und wechseln — die Basis für vollständige Unterlagen und einen geordneten Kanzleiwechsel.
Anleitung lesenAuswertung & Export
Kategorien, Berichte, Prüfungsmodus und Export — Unterlagen prüfbereit übergeben.
Prüfungsmodus – Prüfung vorbereiten und exportieren
Prüfungsmodus in AvoTax: Session anlegen, Dokumentationsstand prüfen, Hinweise klären, Finanzamt-PDFs und Prüferportal — Anleitung für Unternehmen und Kanzleien.
Anleitung lesenBerichte in AvoTax erstellen und exportieren
Auswertungen exportieren — wenn Belege, Matching und Vollständigkeit auf dem Stand sind, den Unternehmen und Kanzlei teilen.
Anleitung lesenKategorien in AvoTax verwalten
Einnahmen- und Ausgabenkategorien pflegen — damit Matching, Lücken und Berichte auf demselben Stand bleiben.
Anleitung lesenSicherheit & Konto
2FA, Datenschutz, KI-Einwilligung und sichere Kontoverwaltung.
Datenschutzvorfälle melden – AvoTax
So melden Sie einen möglichen Datenschutzvorfall bei AvoTax – Kontakt, Priorisierung, Reaktionszeiten und Ablauf nach Art. 33/34 DSGVO.
Anleitung lesenKI-Sicherheit und Datenschutz in AvoTax
Sicherheit bei KI in AvoTax — Einwilligung, Datenminimierung, technische Sperre, Protokollierung, Widerruf und Kanzlei-Freigabe. Anleitung für Nutzer und Steuerkanzleien.
Anleitung lesenKonto löschen und Datenschutz bei AvoTax
Konto löschen, Daten exportieren und DSGVO-Rechte verstehen — Betreiber Eco-Coin GmbH, Hosting in Deutschland, Mandantentrennung.
Anleitung lesen2FA mit Authenticator bei AvoTax einrichten
Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren — Schutz für Belege, Bankdaten und den gemeinsamen Stand mit Ihrer Kanzlei.
Anleitung lesenNoch Fragen? Probieren Sie AvoTax aus.
Testen Sie AvoTax 14 Tage kostenlos — Belege, Bankimport, Lückenerkennung und Kanzlei-Zusammenarbeit auf einem Vollständigkeitsstand.