Kanzlei-Pilot mit 5 Mandanten – so starten Sie in 90 Tagen

Warum fünf – und warum 90 Tage

• Fünf Mandanten decken unterschiedliche Disziplin und Branchen ab, ohne die Kanzlei zu überfordern
• 90 Tage umfassen mehrere Perioden-Rhythmen (nicht nur den ersten Upload)
• Eine Messgröße verhindert Feature-Tourismus

Empfohlene Messgröße: spürbar weniger Rückfrage-Runden zu fehlenden Belegen / unklaren Umsätzen. Vertiefung: Weniger Rückfragen.

Auswahl der Pilot-Mandanten

Geeignet:

• Digital affin, erreichbar, bereit für kurze Rituale
• Bereits leidvoll mit ZIP/Mail-Übergabe
• Idealerweise gemischt (z. B. Dienstleistung + ein Shop/Agentur-Fall)

Weniger geeignet am Start: Maximal-Sonderfälle ohne Kapazität für Vorarbeit.

90-Tage-Plan (grober Rahmen)

Tage 1–14: Setup

• Mandanten anlegen, Rollen klären
• Bank/CSV, erste Belege, Einladung der Kanzlei
• Erwartung an Vorkontierung kommunizieren

Tage 15–60: Betrieb

• Wöchentliches oder zweiwöchentliches Lücken-Ritual
• Gezielte Dokumentenanfragen
• Erste Periodenübergabe mit gemeinsamem Stand

Tage 61–90: Auswertung

• Messgröße bewerten (Rückfragen, Durchlaufzeit, Zufriedenheit intern)
• Decide: Standard empfehlen, anpassen oder stoppen
• Dokumentation des Soll-Ablaufs für weitere Mandanten

Produktseiten: Kanzlei-Digitalisierung · Mandantensoftware · Mandanten digital anbinden.

Was Sie Mandanten sagen sollten

• AvoTax ersetzt keine Steuerberatung
• DATEV bleibt bei der Kanzlei
• Erfolg = weniger Chaos und gezieltere Klärung, nicht „Software bucht allein“

Grenzen des Pilots

• Keine Garantie auf Honorar-Prozent-Einsparungen
• Keine 1:1-Historienübernahme als Bedingung
• Qualität braucht Mitwirkung – Tool allein reicht nicht

Fazit

Der 5-Mandanten-Pilot ist der sauberste Weg von Experiment zu Standard. Pilot mit 5 Mandanten anfragen – oder über Kanzlei-Digitalisierung starten.